Быстрый старт 2

Общие настройки

Перейдите в раздел "Настройка" - "Компания"

Загрузите логотип вашей компании, заполните поля

• Название

• Наименование по ОГРН

• Телефон

• Адрес

Логотип- если он загружен, то в презентациях объектов для клиентов будет подставляться Ваш логотип.

Наименование по ОГРН - важное поле для выгрузки объектов на портал Яндекс Недвижимость, обязательно для заполнения.

Телефон - важное поле для выгрузки объектов на любые рекламные площадки и сайты (Указывается только в том случае, если есть общий номер компании).

 

Настройка воронки продаж

По умолчанию в системе уже добавлена одна воронка продаж, при желании вы можете отредактировать ее под свои потребности.

Для этого перейдите в раздел "Настройка" → "Воронки продаж" и нажмите "Редактировать этапы продаж".

 

Воронка продаж состоит из этапов разных типов:

• Сделка в работе

• Успешное завершение

• Отказ

• Нецелевой контакт

• Архив

Вы можете добавлять этапы различного типа, а также переименовывать любые этапы воронки.

Также для каждого этапа воронки вы можете выбрать индивидуальный цвет.

Окно добавления/редактирования этапа выглядит следующим образом:

В этом окне вы можете вводить название и описание этапа, выбирать его тип, цвет и управлять дополнительными опциями: доступность менеджеру, возможность создавать задачи на данном этапе, а также делать этап открытым для всех сотрудников.

• Доступность менеджеру - по умолчанию данная опция всегда включена, отключается в редких случаях (если опция отключена, то рядовой сотрудник не будет видеть данный этап в воронке продаж и не сможет переводить на него сделки);

• Возможность создавать задачи - рекомендуем включать данную опцию на этапах "Сделка в работе", опция позволит смотреть аналитику по сотрудникам (есть ли у сотрудника сделки без задач или нет);

• Этап, открытый для просмотра всеми сотрудниками - данная опция будет полезна, если вы хотите, чтобы сделки на определенном этапе воронке продаж видели все сотрудники. Например, если включить опцию на этапе "Отказ", такие сделки становятся общими, любой сотрудник может открыть список таких сделок;

• Полный доступ для всех сотрудников - менеджеры смогут просматривать, редактировать и забирать себе все сделки на данном этапе в разделе "общие сделки", даже если они не являются ответственными. Например, если включить опцию на этапе "Отказ", такие сделки становятся общими, любой сотрудник может открыть список таких сделок и попробовать с ними поработать.

• Игнорировать проверку на обязательные поля - если в настройках карточки сделки вы сделали какие -то поля обязательными, но хотите не заполнять их при переводе на какой-то этап (например, нецелевая сделка), можно поставить эту опцию. Система разрешит перевод пустой карточки.

• Обязательный этап - если опция активна, переместить сделку на следующий этап не получится, пока не будет пройден данный этап.

Для чего нужны разные воронки?

• У вас присутствуют разные типы сделок, например собственники и покупатели. Этапы продаж будут отличаться, рекомендуем создавать отдельные воронки для данных сделок;

• У вас в компании есть различные отделы, например, коммерческая недвижимость, вторичная недвижимость, новостройки и т.д. Этапы продаж в большинстве случаев также будут отличаться.

Что дают разные воронки продаж?

• Отдельные удобные списки сделок по отделам или типу сделок, которые позволят быстро посмотреть или проанализировать только нужные сделки;

• Удобная аналитика по каждому отделу или типу сделок;

• Удобное ведение сделок по этапам воронки продаж и т.д.

Добавление воронок осуществляется в разделе "Настройка" → "Воронки продаж" → кнопка "Добавить новую воронку".